Antes da estreia, vamos dar uma olhada nos pontos principais:
Estreia silenciada esperada
Analistas disseram ao ET que as ações deverá testemunhar uma estreia moderada nas bolsas, uma vez que a fraqueza no mercado mais amplo diminuiu o apetite dos investidores individuais por empresas recentemente cotadas.
O prêmio do mercado cinza – o preço no mercado não oficial que os investidores pagam pelas ações não listadas antes da listagem – estava em Rs 2 para Swiggy na terça-feira, um prêmio de 0,5% em relação à faixa de preço superior de Rs 390.
Assinatura de IPO
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A edição, lançada em 6 de novembro, foi inscrito 3,6 vezes as ações em oferta impulsionadas por investidores institucionais no terceiro e último dia. Os investidores de varejo subscreveram sua parcela 1,14 vezes, enquanto a parcela reservada aos funcionários teve lances de 1,65x. Os investidores não institucionais, que incluem empresas e indivíduos com elevado património líquido (HNIs), oferecem apenas 41% das ações que lhes são reservadas.
O bookbuilding da oferta, que começou em 6 de novembro, viu compradores institucionais qualificados (QIBs) entrarem no último dia e ofertarem seis vezes as ações que lhes foram atribuídas.
ETtechFaixa de preço e avaliação
Swiggy definir a faixa de preço para seu IPO em Rs 371-390 por ação do valor nominal de Re 1. No limite superior, a avaliação da empresa chegaria a US$ 11,3 bilhões.
Detalhes do problema
A empresa sediada em Bengaluru tinha aumentou a arrecadação de fundos primária direcionada através da emissão de novas ações no valor de Rs 4.499 milhões. Na janela de oferta de venda, a empresa venderá 175,1 milhões de ações.
A Prosus, maior investidora da Swiggy, vai alienar 109,1 milhões de ações da empresa. Espera-se que o investidor recupere mais de metade do seu investimento de mil milhões de dólares vendendo menos de um quinto das suas participações.
Os primeiros investidores, como AceleraçãoElevation Capital e Norwest Venture Partners alienarão parte de suas participações na Swiggy na oferta de venda. Os fundadores da Swiggy, Sriharsha Majety, Rahul Jaimini e Nandan Reddy, também estão vendendo parcialmente suas participações.
Sorte inesperada de Esop
ET informou na terça-feira que a listagem de Swiggy irá desbloquear Rs 9.000 crore em planos de opções de ações para funcionários e catapultar quase quinhentos funcionários da empresa de entrega de alimentos para a liga ‘crorepati’. Estima-se que cinco mil funcionários atuais e antigos da empresa sediada em Bengaluru têm a ganhar com um dos maiores exercícios de criação de riqueza no setor de startups da Índia.
O pool Esop total de Swiggy está avaliado em Rs 9.000 milhões a um preço de Rs 390 por ação, a faixa superior de seu IPO.
ETtech
Uso de capital
A empresa usará uma parcela significativa de capital novo para fortalecer seu negócio de comércio rápido. De acordo com seu prospecto de pista falsa apresentado ao regulador de mercado Sebi, Swiggy planeja alocar Rs 1.179 milhões para seu negócio de comércio rápido. Pretende investir 755,4 milhões de rupias na expansão da sua rede de lojas escuras, enquanto os pagamentos de arrendamento e licença para lojas ou armazéns escuros ascenderiam a 423,3 milhões de rupias. Isso elevará a contagem de lojas escuras da Swiggy para 741, cobrindo cerca de 2,59 milhões de pés quadrados.