Eles agora estão recorrendo a canais de comércio offline e rápido, em uma tentativa de impulsionar o crescimento. Especialistas do setor apontam para a proliferação de marcas de beleza diretas ao consumidor e a saturação nos canais tradicionais de comércio eletrônico como gatilhos para a desaceleração do crescimento no segmento durante o ano fiscal anterior.
“Entre 2015 e 2022, as vendas de comércio eletrônico de produtos de beleza cresceram rapidamente em uma base pequena, com esses canais injetando muito dinheiro para impulsionar o crescimento, embora a lucratividade não fosse o principal impulsionador na época”, disse Anurag Kedia, cofundador da marca de beleza e cuidados pessoais. Peregrino.
“Mas agora estamos numa base muito elevada e todas as empresas estão sob pressão para se tornarem lucrativas. Nos últimos dois anos, o crescimento nos canais de comércio eletrónico foi de 20-25% em relação ao ano anterior, enquanto anteriormente era de 50-60%. % de crescimento”, acrescentou ele. A Pilgrim relatou um crescimento de quatro vezes na receita no ano fiscal de 2023, atingindo Rs 76,4 milhões.
Em Mumbai, a Plum Goodness, que registrou um crescimento de receita de 71% em 2023, viu o faturamento crescer em 22% muito menores no ano seguinte. Atingiu Rs 327 milhões em receitas operacionais para o exercício financeiro de 24, com despesas aumentando a uma taxa semelhante.
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A tendência não foi diferente em Honasa Consumer, controladora da Mamaearth, que abriu o capital em 2023. Ela relatou um crescimento de 29% no faturamento no ano fiscal de 2024, em comparação com uma expansão de 58% no ano anterior. Enquanto a receita da marca de beleza e cuidados com a pele Wow Skin Science caiu pelo segundo ano consecutivo durante o ano fiscal de 2024. Purplle, com sede em Mumbai, que mais que dobrou sua receita no ano fiscal de 23, relatou um crescimento menor de 43% para o ano fiscal de 2024. O impacto também foi visível no gráfico de vendas de marcas de beleza e cuidados pessoais no varejo omnicanal Nykaacom o valor bruto de mercadorias (GMV) do segmento BPC crescendo mais lentamente, 25% no ano fiscal de 24, em comparação com um crescimento de 32% no ano fiscal anterior.
Satish Meena, analista de comércio eletrônico e consultor da Datum Intelligence disse à ET que com várias novas marcas surgindo no mercado, os mercados de comércio eletrônico ficaram saturados, limitando as oportunidades de crescimento. Isto encorajou as marcas a explorar caminhos como o comércio rápido e a expansão offline, visando uma base de clientes mais ampla.
“Essas empresas (BPC) estão agora se concentrando mais em aumentar o faturamento e a razão pela qual seus custos aumentaram é que o mercado está se tornando mais competitivo”, disse Meena.
Desde então, a Honasa Consumer informou que suas vendas em canais de comércio rápido estão crescendo quatro a cinco vezes mais rápido do que em outros canais de comércio eletrônico.
Foco no Investidor
O enfoque revisto no comércio rápido também está a atrair a aprovação dos investidores. Recentemente, a Purplle, com sede em Mumbai, disse que estendeu sua última rodada de financiamento liderada por Autoridade de Investimento de Abu Dhabi em Rs 500 milhões para fechar final em Rs 1.500 crore (cerca de US$ 180 milhões).
Também ganharam a atenção dos investidores a Foxtale e a marca de cuidados com os cabelos Traya, que levantaram fundos da Panthera Growth Partners e da Xponentia Capital, respectivamente.
“Quando as marcas criam categorias e subcategorias, elas precisam abastecer o mercado com gastos na criação de categorias. Muitas novas categorias chegaram ao mercado com alavancas de crescimento interessantes”, disse um investidor de uma empresa de capital de risco focada em marcas de consumo com sede em Bengaluru. O portfólio de marcas BPC está cada vez mais focado no comércio rápido como alavanca de crescimento devido em grande parte ao aumento significativo das vendas neste canal.
A marca de cuidados com a pele Foxtale, criada há três anos, relatou um crescimento de seis vezes em sua receita, para 84,4 milhões de rupias no ano fiscal de 2024, embora suas perdas tenham triplicado, para 54,8 milhões de rupias, no mesmo período.
A Minimalist, apoiada pelo Peak XV Partners, também dobrou seus lucros no período para 10,8 milhões de rupias, ao mesmo tempo em que aumentou sua receita em 86%, para cerca de 350 milhões de rupias, de acordo com dados financeiros provenientes da plataforma de inteligência de mercado Tofler.
Especialistas da indústria espere ver várias marcas de beleza de Rs 400-500 crore emergindo na Índia, mesmo quando grandes players como Nykaa, Myntra, Ajio da Reliance e Tira expandem sua presença no setor de beleza, conforme relatado anteriormente pela ET.