Depois de testemunhar um ambiente macro nebuloso durante cinco trimestres consecutivos, as empresas de serviços de TI centradas na Índia registaram resultados positivos no primeiro trimestre deste ano fiscal. Embora os especialistas ainda estivessem incertos sobre a continuidade dos gastos com tecnologia, os lucros do segundo trimestre (julho a setembro) desmentiram as dúvidas dos pessimistas.Os gastos discricionários podem não estar de volta em todos os setores, mas as empresas de TI estão vendo crescimento em mais setores e regiões geográficas do que antes. Alguns previram receitas mais elevadas para o actual ano fiscal e outros observaram um aumento considerável no seu número líquido de funcionários.
Agora, com Donald Trump a vencer as eleições nos EUA e os analistas a preverem impostos comerciais mais baixos, a revolução da IA em curso deverá levar os gastos tecnológicos para norte, para que o sector indiano das TI possa capitalizar.
Quatro conclusões principais dos lucros do segundo trimestre apontam para o renascimento dos gastos com tecnologia: Melhoria no BFSI setor (bancário, serviços financeiros e seguros) na América do Norte; um ressurgimento nas contratações; revisão para cima na orientação de receitas; e crescentes negócios de inteligência artificial (IA).
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BFSI em caminho de recuperação, América do Norte ganha terreno
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O BFSI é o maior gerador de receitas para a indústria indiana de TI, que movimenta mais de US$ 250 bilhões, e também o maior gastador em tecnologia. O aumento dos gastos discricionários, especialmente na vertical financeira e na América do Norte, levou a um otimismo crescente entre empresas e analistas.
Embora alguns especialistas afirmem que o aumento das despesas está ligado ao cumprimento regulamentar, outros salientam que os projetos anteriormente suspensos estão a ser retomados.
Peter Bendor-Samuel, executivo-chefe da empresa de consultoria e pesquisa Grupo Everestdisse que o setor BFSI está testemunhando uma recuperação após a crise pós-Covid. “A BFSI normalmente lidera outros segmentos da indústria, portanto este é um sinal encorajador para o resto da indústria de TI”, disse ele.
Salil Parekh, CEO da empresa com sede em Bengaluru Infosysa segunda maior empresa de serviços de TI da Índia, disse durante a teleconferência de resultados da empresa: “O segmento de serviços financeiros nos EUA está vendo um aumento nos gastos discricionários, especialmente nos mercados de capitais, hipotecas e nos subsegmentos de cartões e pagamentos”.
Mesmo para rival do outro lado da cidade Wiproas coisas estão melhorando. Seu presidente-executivo, Srini Pallia, disse que as Américas 2 (unidade estratégica de mercado) registraram um crescimento sequencial de 0,8%, apoiado pela demanda robusta e forte execução no setor BFSI.
Para HCLTecha vertical BFSI cresceu cerca de 4% sequencialmente em termos de dólares, excluindo o impacto do seu desinvestimento de uma joint venture com a State Street, sediada nos EUA.
A crise nos bancos regionais sediados nos EUA no ano passado foi um dos gatilhos que resultou em acordos discricionários aprimorados para empresas de TI indianas, apontou o COO da LTIMindtree, Nachiket Deshpande. Além disso, com a Europa a enfrentar uma economia em desaceleração, a balança parece ter pendido a favor da América do Norte.
Número de funcionários à medida que as empresas contrariam a tendência
Numa reversão da tendência de declínio do número de funcionários na indústria indiana de TI após quase sete trimestres cinco das seis maiores empresas de TI da Índia- Serviços de consultoria TataInfosys, Wipro, Tech Mahindra e LTIMindtree- contrataram coletivamente mais de 17.500 funcionários no trimestre de setembro.
A HCLTech foi a única exceção: sua força de trabalho foi reduzida em 780 pessoas no último trimestre, em grande parte devido ao desinvestimento na State Street.
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Embora a indústria tenha dispensado um número recorde de funcionários – mais de 70.000 – no EF24, o primeiro trimestre deste ano fiscal registou um declínio acumulado de 1.750. As empresas interromperam temporariamente as contratações mais recentes e reduziram o número de funcionários em meio ao crescimento dos negócios por quatro a cinco trimestres, depois de ver alguns trimestres de gastos com tecnologia de alto crescimento induzidos pela pandemia.
Mas com a recuperação da procura à vista, especialmente agora que as eleições nos EUA terminaram, as tendências de contratação estão a testemunhar uma reviravolta.
Para cima orientação de receita
A Infosys revisou sua orientação de receita para o ano fiscal de 25 depois de ver lucros melhores do que o esperado no segundo trimestre. Espera agora um crescimento das receitas entre 3,75-4,5% em moeda constante para o actual ano fiscal, o que é superior à sua orientação anterior de 3-4%. A empresa já havia aumentado sua orientação no trimestre de junho, da faixa de 1-3% fornecida no início do ano.
Aproveitando o aumento da procura discricionária, a Cognizant ultrapassou a marca de receitas trimestrais de 5 mil milhões de dólares no terceiro trimestre. Impulsionada por seu desempenho e sua recente aquisição, a grande empresa de TI também revisou sua orientação de receita anual para o ano fiscal de 24 para 1,4% a 1,9% em moeda constante (isso pressupõe aproximadamente 200 pontos base de contribuição inorgânica), de sua orientação anterior de -0,5 a 1 %.
Da mesma forma, o desempenho melhor do que o esperado no primeiro semestre deu à terceira maior empresa de serviços de software da Índia, a HCLTech, a confiança necessária para aumentar o limite inferior da sua orientação de crescimento de receitas para o ano fiscal para 3,5-5,0%, em relação ao intervalo anterior de 3,0. – 5,0%.
Acordos de IA vão para o norte
Com a IA a tornar-se mais do que apenas uma palavra da moda, as empresas de TI estão a registar um rápido crescimento no número de compromissos de IA, incluindo grandes negócios. Por exemplo, TCS viu uma duplicação de seu TCV AI/GenAI (valor total do contrato de negócios) a cada trimestre desde os últimos três trimestres.
K Krithivasan, executivo-chefe da TCS, disse: “Não divulgamos o AI/GenAI TCV, mas ele tem melhorado muito bem, quase dobrando a cada trimestre, e o pipeline também permanece muito forte”.
No segundo trimestre, a TCS tinha mais de 600 compromissos em IA/Gen AI (incluindo POCs (prova de conceitos), POVs (prova de valores) e projetos que amadureceram até o estágio de produção). No primeiro trimestre, a mesma métrica era 270.
Quarto trimestre da Accenture Geração IA as novas reservas foram de US$ 1 bilhão, e o valor para o ano inteiro foi de US$ 3 bilhões. No terceiro trimestre, suas novas reservas de IA generativa ultrapassaram US$ 900 milhões. No segundo e no primeiro trimestre, o mesmo foi de US$ 600 milhões e US$ 450 milhões, respectivamente.
A HCLTech atraiu cerca de um terço da demanda incremental de setores verticais de dados e IA. A Capgemini, que tem a maioria dos seus funcionários na Índia, revelou no mês passado que as suas reservas GenAI estavam estimadas em 600 milhões de euros no terceiro trimestre.
Salil Parekh, da Infosys, disse durante a teleconferência de resultados do segundo trimestre: “Quase todo grande negócio ou negócio significativo tem algum componente Gen AI relacionado à produtividade. Embora todo o acordo não seja IA, uma parte do acordo torna-se Gen AI.”
Recentemente, Deshpande da LTIMindtree disse à ET que ganhou o maior negócio da história da empresa devido à sua abordagem de IA, sem divulgar o valor do negócio.
Nova dinâmica pós-eleições nos EUA
Avinash Vashistha, presidente e CEO da Tholons e ex-presidente da Accenture Índiadisse que o jogo ousado de tarifas recíprocas, imigração mais rigorosa e impostos comerciais mais baixos, sob a administração de Donald Trump, será uma bênção para as empresas de TI.
“Embora o impacto tarifário deva ser mínimo para as empresas de TI, uma imigração mais rigorosa poderia restringir a aquisição de talentos nos EUA e, portanto, poderia levar a uma maior deslocalização de obras para os CCG indianos e parceiros de TI da aliança.
Da mesma forma, impostos mais baixos são uma vitória clara, aumentando potencialmente o PIB dos EUA, de 29 biliões de dólares, e atraindo investimento estrangeiro.
Combinado com a revolução da IA, é provável que o gasto tecnológico previsto de 1,3 biliões de dólares até 2027 aumente. Os CCG e os prestadores de serviços de TI devem estabelecer parcerias sólidas para capitalizar este cenário dinâmico e impulsionar a inovação”, disse Vashistha.
Pareekh Jain, executivo-chefe da plataforma de insights de engenharia EIIRTrend, disse que assim que Donald Trump se tornar presidente dos EUA, duas coisas acontecerão no que diz respeito às empresas de TI.
“Com líderes tecnológicos como Elon Musk ao lado de Trump, o novo presidente irá mais atrás da imigração não qualificada e será mais brando na migração qualificada. Em segundo lugar, a sua visão de reduzir os impostos corporativos ajudará as empresas a realizarem gastos discricionários maiores – uma vantagem para as empresas de TI”, previu.
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